林洋转债(113014)怎么卖不出去了?今天 我们又体验了一次熔断...

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今天一早回来就收到各位老铁的私信,都在问林洋转债(113014)怎么卖不出去了?于是我赶紧在午报号发了紧急通知,林洋转债是因为上市首日涨幅过大被交易所临时停牌,等到下午14点55分就可以卖了。

上交所对可转债设定了熔断机制,涨跌幅超过20%就会触发熔断,被临停30分钟。当涨跌幅超过30%就会再度临停至14点55分,最后5分钟才放开给市场自由交易。而深交所没有这条规矩。

原本熔断机制是为了让市场情绪冷却一下,但很明显冷过头了,最后引发了恐慌。到了最后收盘,林洋能源依然是封死涨停板。

根据估算,林洋转债的价格应该在130元-135元左右。但林洋转债一复牌,大家怕会被继续关小黑屋,争相砸盘了。林洋转债的价格直接被砸回了120元。

老铁留意上图,我标识出了转股价值为125.68。林洋转债的转股价是8.8元,转股价值=林洋能源即时价×100÷林洋转债转股价=11.06×100÷8.8=125.68。

也就是说,将一张林洋转债换成股票的话,可以换回价值125.68元的林洋能源股票。转债的现时价格比实际价格低,意味着出现底仓套利机会。

不过新上市的新债,要等半年后才能进入转股期。林洋转债的转股起始日是2018年4月27日。

现在暂时无法进行可转债折价套利,而且大家也没有林洋能源作为底仓。等以后出现了真正可以套利的机会,我再跟大家讲具体操作。

另外,如果你看好林洋能源,想炒把短线的话,买林洋转债是个不错的选择。即使不考虑可转债本身存在溢价,也相当于有4%的折价作为安全垫。

有老铁问我,当新债上市,正股那边刚好在大涨,卖还是不卖?

这个跟打新股的原理是一样的。参与打新的最初目的是希望获取无风险收益,如果你单纯地想赚打新收益,那么开盘就应该卖出。当开盘之后还继续持有,那么就不是打新了,而是炒可转债,是炒转债对应的正股。

这就不是打新的范畴了,实际在问,是否看好正股之后的走势?从走势来看,林洋能源有点妖。如果是我的话,会选择继续持有看看的。然而我并没有打中林洋转债,哈。

另外,我也不会现在去买林洋转债,如果未来林洋能源回调下跌,转债也一样会下跌。现在买就变相追高了。

......

刚在网上还看到了有人总结了今天短线操作的一把林洋转债。

具体的套路是这样的:

1、很多人都看到了预估价是120元,于是早早地挂单在120元卖出。但实际林洋能源早盘直接开在了10.55元,开盘就涨5%。那时候的林洋转债价格应该是125元-130元。(转债价会随股价涨而涨)

2、那人直接在120元买了价值20万的林洋转债。然后可转债价格就触发了熔断,停牌。在9点50分,林洋能源已经涨超8%,林洋转债应该是约130元。他直接挂单在130元卖出。随后林洋能源打板,转债价值135元。但最终还是在130元卖出了。

由于可转债可以T+0交易,他当天就赚了约10%,2万元。

分享这个案例,是告诉大家知识就是力量?当然不是,我是想说,等隆基转债上市的时候,我肯定就不会提前挂单了[允悲]

......

创业板网格今天吃肉了,在1.801卖出一格。最近都是指数普涨,创业板也被带了上来,再度冲击年线。之前两次都是虚晃一枪的假突破,这次是不是真的,石母已呆。

明天没有新债要打,但要检查有没有打中嘉澳转债,中奖的记得交钱。今晚嘉澳转债的中签率公布,顶格申购的中签率只有1.37%,而最初的雨虹转债顶格申购中签率是13.19%。

最近发行的几只可转债规模都比较少,雨虹转债面对散户发行了2.6亿,嘉澳转债只有7500万。但最主要还是打新债这个套路被越来越多人知道,导致中签率不断下降。钱就在那里,你不去赚,就被别人赚走了。

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